| 기업명 | 총 |
| 베트남 3A 영양 책임유한 회사 | 81.221.349 |
| 베트남 Mead Johnson Nutrition 책임유한 회사 | 22.695.061 |
| 하남 (Ha Nam) Friesland Campina 책임유한 회사 | 8.395.739 |
| 베트남 유제품 주식회사 | 28.785.070 |
| 베트남 Fonterra Brands 책임유한 회사 | 8.676.717 |
| 베트남 FRIESLANDCAMPINA 책임유한 회사 | 9.633.897 |
| Delys 투자 개발 무역 주식 회사 | 6.187.739 |
| 베트남 Nestlé 책임유한 회사 | 17.647.840 |
| 베트남 DKSH 책임유한 회사 | 1.312.589 |
| 호앙람(Hoàng Lâm) 식품 무역 및 기술 주식회사 | 3.871.214 |
| 레마이 (Le May)생산 무역 서비스 책임유한 회사의 하노이 지점 | 600.628 |
| 베트남Calpis 책임유한 회사 | 700.416 |
| 다이딴비엣(Đại Tân Việt) 주식회사 | 64.566.748 |
| 항해 운송 및 서비스 주식회사 | 1.821.985 |
| BEL 책임유한 회사 | 1.807.575 |
| 하노이 송탄 (Song Than)주식회사 | 358.315 |
| 레마이 (Le May)생산 무역 서비스 책임유한 회사 | 885.648 |
| 베트남 Vinalines Logistics주식회사 | 598.160 |
| 베트남 Danone 책임유한 회사 | 998.530 |
| 좋은 식품 책임유한 회사 | 1.842.231 |
| 반안 (Vạn An) 무역 책임유한 회사 | 1.109.682 |
| Snb분배 책임유한 회사 | 633.919 |
| 베트남 V.I.P 책임유한 회사 | 315.838 |
| Mavi국제 책임유한 회사 | 919.958 |
| 베트남Betagen책임유한 회사 | 803.046 |
| 호주 책임유한 회사 | 1.508.667 |
| 피흥 (Phí Hưng) 책임유한 회사 | 525.529 |
| 베트남Jebsen & Jessen Ingredients책임유한 회사 | 429.729 |
| Công ty Cổ phần TRAPHACO 주식회사 | 1.252.858 |
| 득남 (Đức Nam) 생산 및 수출입 주식회사 | 253.851 |
| Hsc 박비엣(Bắc Việt) 주식회사 | 572.176 |
| 투안팟(Thuận Phát)수출입 주식회사 | 144.263 |
| 빙즈엉 (Binh Duong) Nutifood 주식회사 | 2.886.848 |
| 베트남 국제Develing책임유한 회사 | 457.791 |
| Mesa 무역 및 서비스 책임유한 회사 | 308.561 |
| Otsuka 영양 책임유한 회사 | 298.072 |
| 베트남 PURATOS GRAND - PLACE책임유한 회사 | 361.961 |
| 홍앙하(Hoàng Hà) 생산 및 무역 책임유한 회사 | 332.955 |
| I – MEI 냉동 식품 1성원의 책임유한 회사 | 100.318 |
출처: 세관 총국
달성한 성과 외에도 우유의 생산과 가공 산업은 국내 시장의 수요와 산업 발전의 잠재력에 비해 아직 많이 떨어진 것을 알 수 있다. 베트남의 국제 경제와의 통합 과정은 제품의 개발과 수출을 위한 많은 기회를 창출할 것이지만 본 산업에 많은 도전, 특히 경쟁 압력을 도출해줄 것이다 . 1.2. 지역의 전반에 베트남의 유제품 산업의 위치: 세계의 유제품 산업은 미국, 뉴질랜드, 호주 등의 선진국에 집중되어 있으며 제품은 일반적으로 개발 도상국으로 수출된다. 유제품 산업의 성장 원동력은 중국과 유럽에서 이뤄지고 있다 (성장률은 연간 20 %이다).
유제품 산업은 세계 식량 시스템과 농촌 지역의 지속 가능한 발전에 중요한 역할을 지니고 있다. 실제로 유제품 산업은 많은 공동체, 지역 및 국가의 경제에 적극적으로 기여하고 있다. 현재 유제품에 대한 세계 수요가 증가하는 경향이 있으며, 글로벌 범위로 유제품 거래의 범위와 수준도 증가하고 있다.
최근에 아시아에서 베트남은 역동적인 우유 생산 및 가공 산업을 가진 국가 중 하나로 평가를 받고 있다.
유제품 생산 및 가공하는 다른 국가들과 마찬가지로 국내 수요 및 수출을 위한 공급 능력이 아직도 부족한 상태다.
베트남은 유제품 젓소 사육 개발의 역사가 없는 나라로 20세기 초기에 새로 개발된 산업이다. 2015 년까지 베트남에는 총 275,000 마리의 젓소가 있고 19,000 농장이 있다. 낙농업은 자본과 첨단 기술이 필요하지만 베트남은 현재 주로 20마리 이하의 소규모 가정 농장에서 젓소를 키우고 있다. 농민들이 가축 사육 및 질병 예방에 대한 지식부족하기 때문에 다른 나라들에 비해 수확량 낮고 생산 비용이 상당히 높다.
Vietnam Industry Research and Consultant (VIRAC)에 따르면 서유럽의 생산 원가는100kg 당45-55달러이다. 미국의 경우,이 수치는이 지역 개발 수준에 따라 약 35-60 달러이다. 아르헨티나와 같은 나라들은 날씨가 좋고 농장이 넓어서 값이 보다더 싸다. 대양주에서는 생산 비용은 kg 당 36.6 달러이며 호주는 100kg 당 30-35 달러이고 뉴질랜드에서는 41-42 달러이다. 이 차이는 식품 가격 차이, 토지 가격 차이 및 NZD화폐의 최근 가격 인상으로 인한 것이다. 뉴질랜드는 매우 경쟁력있는 가격 (100kg 당 12 달러)이지만 통화 가치 상승과 투입 원재료 가격 상승으로 인해 가격을 3 배 올렸다. 일반적으로 생산 비용은 시간이 지남에 따라 크게 변하지 않는다.
Euromonitor에 따르면 2009 년 국내 가축으로부터 생산된 원유 생산량은 총 우유 소비량의 20-30 %에 불과했다. 베트남에서는 전체 젖소의 5 %만이 농장에 집중되어 사육되고 있고, 나머지는 소규모 가정에서 키우고있다. 2009 년 말까지 19,639 명의 농민들이 농장당 평균 5.3 마리의 젓소를 키우고 있었다. 결과적으로 베트남 유제품은 세계에서 가장 비싼 제품 중의 하나이다. 베트남의 평균 우유 생산 비용은 리터당 1.40 달러로 뉴질랜드와 필리핀의 경우 1 리터당 1.30 달러, 호주와 중국의 경우 1 리터당 1.10-1.20달러이며 영국, 헝가리 및 브라질에서는 리터당 90 달러이다. 표준 낙농 시스템을 구축하기 위해 기업은 엄청난 양의 자본을 투자해야한다.
또한 시장의 수요를 충족시키기 위해 유제품 산업의 기업은 해외에서 기술, 원자재 및 장비를 수입해야한다. 왜냐하면 국내 기술은 제품의 가격 및 기업의 매출액에 영향을 미치고 있기 때문이다. 기업들이는 국내에서 생산된 우유보다는 수입된 분유에 많이 의존하고 있다. 국내에서 키우는 젓소는 전국적으로 우제품에 대한 수요의 20-30 % 만 충족 시키기 때문에 유제품 생산은 공급과 수요의 불균형의 문제에 직면하게 된다다. 원재료믐 해외 시장에 의존하기 때문에 유제품 가격의 변동으로 인해 이익에 대한 악영향을 미칠 위험이 있다. 농업 및 농촌 개발부에 따르면 2009 년 베트남은 전체 유제품의 72%를 수입했으며 그 중에는 원유50 %와 완제품 22 %를 포함한다. 또한WTO 가입 이후 아세안 자유 무역 협정 (CEPT / AFTA 약정)에 따른 관세 인하 정책 및 세계 무역기구 (WTO)와의 약속에 따른 특혜 관세 협정 이행시 베트남 유제품 생산 기업에게 압력이 더 증가할 것이다. 베트남인의 '외국 선호'심리는 또한 베트남의 유제품 소비에 부정적 영향을 미친다.
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그러나 2014 년까지 베트남에 젖소의 수가 2008 년에 비해 두 배로 증가하며 품종의 품질이 향상되고 생우유가 식품 안전에 대한 조건을 보장하고 소비자의 신뢰를 얻기 시작했다. 젓소의 우유 생산량은 동남아시아 및 중국보다 높아지고 있다. ASEAN국가들과 중국과 비교할 때 베트남의 젖소 생산성은 더 높다. 그러나 한국, 한국, 대만과 비교할 때 베트남의 생산성은 여전히 훨씬 낮다. 왜냐하면 베트남은 낙농업에 이점이있는 나라가 아니며 젓소를 키우는 것에 적합한 온도가 20-25도이다. 한편, 베트남에 젖소를 위한 녹색 식품의 구조는 아직 형성되지 않았다. 소규모 생산자와 초소규모 생산자가 젖소의 66 %를 차지하고 있다. 기업과 농민들 간의 연계가 확립되지 않았다. 2045 년까지 베트남은 1 백만 마리의 젖소의 수로 달성하여 현재 대만의 생산성에 도달할 것으로 예상된다. 다만 현재 베트남에서는 젓소 키우는 생산자와 우유 구매 및 가공 기업 간의 연관성을 가진 효과적인 모델이 많이 생겼다.
2015 년까지 유제품 생산 비용은 세계 평균 비용을 초과했다. 사육 분야는 집중되지 않고 소규모로 운영 (규모에 따른 경제적 이익을 달성할 수 없다), 낮은 생산량 (12-15 리터 / 소 / 일)과 사료 및 수의 가격은 여전히 높음 등의 불리점이 있음에도 불구하고 기업들이 더 나은 가공 라인을 개발했다. 일반적으로이 베트남의 유제품 가공 산업은 지역에서 우수한 수준의 장비와 기술을 보유하고 있으며, 특히이 많은 대기업은 선진국과 비슷한 수준의 최신 장비와 기술을 보유하고 있다. 세상에서. 새롭게 개발된 산업이기 때문에 기업의 기술 업데이트 및 갱신에 대한 요구가 매우 높다. 현재 대기업들은 대부분 신축 및 공장 확장, 생산율 향상하기 위한 사업을 통하여 기술 혁신 및 업데이트에 관심을 갖고 있으며 첨단 장비 및 현대 기술을 사용하고 있다. 반면에 일부 저용량 유제품 가공 공장은 기술을 업데이트하는 데에 많은 주의를 기울이지 않았으며 후진적인 장비와 기술을 사용하고 있다. 일부 소규모 가공 기업은 기술 업데이트 및 혁신에 관심이 있지만 기술 관리의 개념은 여전히 갖고 있지 않는다.
그러나 이로 인해 수년 동안 베트남의 유제품 산업은 신선한 원재료가 부족하고 수입 시장에 크게 의존하게 만들고 있습니다.
앞으로 베트남은 젓소 개발함에 유리한 열대성 기후와 온대 기후의 혼합되는 기후 및 지형을보다 잘 활용할 필요가 있다. Ha Tay, Moc Chau, Binh Duong과 같은 초원은 풍부한 식량 및 성장에 좋은 조건을 가지고 있는 장소다.
2. 기업들의 현황
- 기업수 및 규모
1992 년 이전에 베트남 유제품 산업은1-2 개의 제조업체 및 우유 유통 업체만 있었는데 급속히 발전하므로 2005 년에는 39 개의 기업이있었다. 10 년이 지난 후 기업수가 두 배로 증가되었다. 2016 년까지 수백 개의 브랜드를 보유하는 80 개 이상의 기업들이 있으며 그 중에는 대부분 베트남 유제품 협회의 회원이다. 특히, 10개 기업은 중대 규모 기업이며 26개 유제품 생산 공장을 보유하며Vinamilk은 13 개 공장을 보유한다. 나머지는 주로 소형 및 초소기업 이다.
또한, Abbott, Babysan, Dumex, Dutch Lady (Frieslandcampina), Meiji 및 Nestlé 등의 외국 우유 브랜드가 베트남으로 진출했다. 국내 유제품 생산 기업과 해외 기업간의 경쟁은 베트남의 유제품 산업에 큰 도전이 되고 있지만 시장을 개발하고 장악 할 수있는 많은 기회도 만들어주고 있다.
베트남에서 유제품 생산, 가공 기업은 외국투자의 기업 (FDI)와 국내 기업을 포함한다.
FDI 기업들은 분유 시장에서 큰 시장 점유율을 가지고 있으며 우유 시장에서는 현지 기업과 밀접하게 따르고 있다. 특히 FrieslandCampina Vietnam기업은 유통업체를 적극적으로 교육시키면서 심지어 유통 업체에게 자본을 투자하기 위해 은행과 결합하기 한다. 2009 년부터 FrieslandCampina Vietnam은 베트남에 150 개의 유통 업체와 10 만 개의 소매점으로 강력한 유통 운하 시스템을 개발했다. Abbott, 2012 년에 영양 3A 회사를 독점 배급으로 인수하므로 시장에서 한 단계로 앞서 나갔다.
국내 기업 중에서 Vinamilk은 외국인 투자가들과 균형을 이루는 가장 큰 기업으로 여겨진다. Vinamilk은 호주, 뉴질랜드 및 미국에서 수입한 젓소 품종을 사육하는 9 개 대규모 낙농장을 개발 중이다. 앞으로 회사는 4 개의 농장을 더 개발 할 예정이다. Vinamilk는 또한8,000 가구와 연결하여 하루 약 500 톤의 우유를 구매하고 있다. Vinamilk은 베트남의 우유 부문에서 약 50 %의 시장 점유율을 보유하고 있다. Vinamilk은 광고에 대해 관심을 갖고 많이 지출한 기업으로 알려졌다. 2011 년에 총 매출에 광고 비용의 비율은 1.85 %로 산출되어 2015년 첫 9개월에 4.15 %로 급격히 증가했다. 반면에 이러한 증가는 유제품 시장에서 치열한 경쟁을 보여준다.
Vinamilk은 더 이상 국내 시장에만 멈추지 않는다. 그들은 2017 년까지 30 억 달러 이상의 매출로 50 대 유제품 기업 중 하나가 될 목표를 세웠다. 본 기업은 미국 유제품 공장인 Driftwood Dairy의 지분 70 %를 보유, 뉴질랜드의 Miraka 공장에 자본을 투자, 폴란드에 투자, 캄보디아에 공장 투자 등 많은 세계화 솔루션을 고려하고 있다. Vinamilk는 기업의 주요 수출 시장인 이라크 시장을 회복시키면서 미얀마 시장 개발 계획을 통해 2016 년의 수출액은 같은 작년 동기에 비해20 %로 증가하여 기업의 총 수익의 22 %를 기여할 것이다. .
또 다른 국내 기업인 TH True Milk는 낙농장, 공장 및 유통 경로를 포함한 닫힌 유형의 생산 체인에 대해 12 억 달러를 투자함으로 매우 활발적으로 기업 확장하고 있다. 이 기업의 야심은 2017 년까지 생우유의 50 %를 공급할 수있게하는 것이다. 그러나 계획의 단 3 분의 1의 젓소와 높지 않은 시장 점유율 (7.7 %)을 지닌 TH True Milk는 아마도 많은 스트레스를 받을 것이다. 특히 TPP가 발효 기간이 곧 올 배경에서. 최근에 TH True Milk은 러시아에서 닫힌 유형의 생산 체인에 대해27 억 달러를 투자하겠다고 발표했으나 그 효과는 아직 측정 할 수 없다.
Vinamilk과 TH True Milk는 베트남의 국내 유제품 산업의 선구자로 평가 받는다. 사육에 현대적인 기술을 적용하여 유제품의 생산량 및 품질을 확보할 수 있는 수획 괴정, 그리고 규모의 장점으로 두 기업의 유제품의 가격은 소규모 농장의 제품보다 더 경쟁력이 있다. 업계에서이 본 기업들의 점유율은 아직도 낮지만 향후 베트남의 발전 방향과 목표가 될 것이다.
Nutifood와 같은 소규모 기업의 경우 원료 영역 개발과 다른 기업과 협력하는 것은 생존을 위한 우선적인 전략이다. Nutifood는 Hoang Anh Gia Lai와 협력하여 유제품 원료 영역을 개발 사업을 수행하므로 우유 가격이 시장 가격보다 절반으로 감소할 것으로 예상한다. Nutifood는 Hoang Anh Gia Lai의 우유 공장에 투자하며 Hoang Anh Gia Lai의 제품을 전체 유통할 것입니다.
한편 International Dairy Company (IDP)는 생우유를 생산하기 위해 호주 파트너와의 협력 방향으로 개발하고 있다. IDP의 CEO Tran Bao Minh는 항상 Ba Vi와 같은 일부 지역을 제외하고는 베트남의 자연 조건이 낙농장에 적합하지 않다고 강조했다. 경쟁의 핵심은 원재료와 농민들의 수준이다. TPP 이후 수입된 원유 가격이 떨어지면서 베트남으로 유출될 미래의 배경에는 농민들이 낙농장을 벗어날 수 있다는 전망을 전문가들은 늘 걱정하고있다.
외국 우유의 추격에 따라 IDP와 같은 중소기업도 새롭고 차별화된 유제품으로 기회를 찾고 있다. 두유, 옥수수 우유와 같은 다른 유제품에 집중하는 것은 작은 규모기업들이 나아갈 수있는 길이라는 사실은 밝혀지고 있다.
-업계 주요 기업 목록:1. 베트남 유제품 주식회사(Vinamilk)
2. 베트남Abbott Nutrition 회사
3. 하노이 유제품 주식회사(Hanoimilk)
4. 베트남 Mead Johnson Nutrition 책임유한 회사
5. 국제 유제품 주식회사(IDP)
6. 베트남 두유 공장
7. 바비 (Ba Vì) 유제품 주식회사
8. 베트남 FrieslandCampina 회사
9. 목자우(Mộc Châu) 젓소 종자
10. 베트남 활력 유제품 주식 회사(VitaDiary)
11. 베트남Nestle책임유한 회사
12. Hanco식품 주식회사
13. TH Truemilk유제품 주식회사
14. 베트남 Yakult책임유한 회사
15. Vietnam Foremost책임유한 회사
3. 수출 시장 현황 베트남의 유제품 산업은 지속적으로 올바른 방향으로 발전해 왔습다. 전체 수입해야 되는 입장에서 이제 베트남은 40 개가 넘는 해외 시장에 우유를 수출 할 수있게 되었습다. 베트남은 또한 아시아에서 우유를 수출하는 소수 국가 중의 하나다. 그러나 베트남의 연간 수출액은 여전히 낮은 수준이며 1 억 달러 미만에 달했다. 2014 년 베트남은 전년도의 수출액인 1 억 1억1550 만 달러보다 낮은 9280 만 달러의 유제품을 수출했으며, 이는 2010 년에 비해 거의 3 배가 넘었으며, 그 중 Vinamilk이 가장 많은 비중을 차지했다 (90 %). 이는 베트남의 유제품이 점차 베트남 소비자에 대한 믿음과 세계 우유 시장에 진출할 수있는 기회를 점령하고 있음을 보여준다.
최근 몇 년 동안 중동 시장의 불안정성으로 인해 유제품의 수출량은 감소했지만 주어진 계획에 따른 목표를 그래도 달성했다. 유제품 수출 기업 (주로 Vinamilk)은 전통적인 시장 (중동 및 동남아시아)을 유지하고 아프리카 및 중앙 아메리카에서 새로운 시장을 개발하고 있다.
수출되는 유제품은 분유 , 영양가있는 분말, 연유, 우유, 두유, 요구르트, 우유막, 우유막의 분말, 버터 크림, 우유 유청 분말, 버터, 치즈 등의 다양한 제품이 있다.
2010 – 2014년 베트남 우유 및 유제품
수출액
국내에서 생산되는 유제품을 활발적으로 수출하고 있는 베트남 기업은베트남 유제품 주식회사 (Vinamilk) 및 Friesland Campina (Dutch Lady브랜드)다.
1998년에 Vinamilk가 유엔의 “기름을 식품으로 교환” 프로그램을 통해 이라크를 중심으로 한 중동 지역으로 분유를 수출하기 시작했다. 1998년에 수출된 Vinamilk의 우유량은 약9천톤이었다.
시장을 탐구하기 위해 지속적으로 노력하고 무역 촉진 활동에 참여하는 결과로 현재 Vinamilk의 제품은 43개국으로 수출되고 있다.
수출은 회사의 총 매출의 약 13 %를 차지한다. 최근 몇 년 동안, 회사가 중동 및 동남아시아의 전통 시장에 지속적으로 수출하며 아프리카 및 고품질 제품을 요구하는 일본, 캐나다와 같은 잠재적인 시장을 탐구하는 데 주력하고 있다.